Premium Porc Group, al doilea mare producător de carne de porc din România, a fost finanțat printr-un credit de 55 milioane de euro de la UniCredit Bank, BCR, BRD Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank. Banii vor fi folosiți pentru mărirea capacității de producție cu peste 160.000 de porci produși pe an și susținerea activității operaționale. Potrivit unui comunicat de presă al Premium Porc, UniCredit Bank, în calitate de aranjor principal mandatat, alături de Banca Comercială Română, BRD Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank, fiecare în calitate de aranjori mandatați, a acordat grupului de firme o facilitate de credit de tip club în valoare de 55 milioane de euro. UniCredit Bank și-a asumat și rolurile de agent de facilitate și agent de garanții. Creditul se va derula pe o perioadă de 10 ani.
Premium Porc Group va utiliza fondurile pentru implementarea strategiei de dezvoltare în România și pentru finanțarea activității operaționale, aceasta fiind cea mai importantă tranzacție din sectorul de creștere a porcinelor realizată în 2017, având în vedere valoarea finanțării acordate și numărul băncilor participante. Grupul danez Premium Porc Group, deținut de compania holding DCH International, este al doilea mare crescător de porcine din România, cu o producție de 400.000 de capete în 2016. Grupul este prezent pe piața locală din anul 2006, când a început implementarea cu succes a unui model de afaceri integrat, bazat pe know-how danez în producția de porcine în sistem intensiv, antreprenoriat și o strategie de dezvoltare continuă a activității, impunând pe piața specializată nume precum Premium Porc, Degaro, Consinterfin și Premium Porc Negreni. Afacerea de la Premium Porc a început cu o fermă de porci la Slobozia Ciorăști și s-a dezvoltat treptat până la nivelul de astăzi.
Accesul la facilitatea de credit va contribui la implementarea strategiei de dezvoltare sustenabilă a grupului în România pentru următorii ani, perioadă în care își propune creșterea capacității de producție până la 600.000 de porci pe an. Investiția presupune construirea unei ferme de reproducție cu o capacitate de 5.200 de scroafe în județul Brăila, cu unități de creștere și îngrășare aferente în alte județe. Această tranzacție reprezintă o confirmare a angajamentului băncilor din România față de companiile viabile ce activează în sectorul agri-business, validând potențialul sectorului de a genera valoare adăugată în economia românească.
Consilierea Premium Porc Group în această finanțare a fost asigurată printr-un pachet de servicii integrate de asistență financiară și juridică, de către EY Corporate Finance și EY Law | Radu și Asociații SPRL în timp ce clubul bancar a beneficiat de asistența juridică a casei de avocatură Clifford Chance Badea, prin echipa de proiect formată din Andreea Șișman, Counsel, Diana Popescu-Moroianu, Associate si Madalina Mailat, Trainee Lawyer.
Afaceri de 53 milioane euro în 2016
Premium Porc Group este al doilea mare producător de carne de porc din Romania și cel mai mare din Vrancea. Premium Porc înseamnă 11 companii cu activitate integrată pe verticală în agrobusiness, acoperind producția de cereale, producția de furaje și creșterea de porcine. Grupul de companii Premium Porc este deținut de către DCH International, holding danez specializat în înființarea și gestionarea producției de porcine la scară largă, folosind tehnologie și know-how danez. Grupul de companii operează 6 ferme de porcine în județele Brăila, Constanța, Olt, Sibiu și Vrancea. Cu o cifră de afaceri de 53 milioane de euro, și cu o rata ridicată de creștere anuală, grupul de companii a produs 400.000 de porci în 2016.
